Luksemburg, 7 lutego 2024 r
P3 Group S.àr.l. ("P3") ma przyjemność ogłosić, że zamknęła drugą udaną emisję uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji o łącznej wartości 600 mln EUR. Transakcja ta podkreśla dostęp P3 do kapitału na konkurencyjnych warunkach, a dzięki niej P3 podpisała już ponad 5 miliardów euro nowego długu od czasu wdrożenia nowej strategii finansowania dwa lata temu. 6-letnia obligacja, wyemitowana w ramach programu Euro Medium Term Note ("EMTN") P3 Group S.àr.l., będzie notowana na oficjalnej liście luksemburskiej giełdy papierów wartościowych i będzie przedmiotem obrotu na rynku Euro MTF Market, ze stałym kuponem w wysokości 4,625%. Posiada on rating BBB nadany przez S&P, zgodny z ratingiem korporacyjnym.
Frank Pörschke, CEO P3, powiedział: "Ta strategiczna transakcja umacnia pozycję P3 jako wiarygodnego i zrównoważonego gracza na rynku obligacji nieruchomościowych o ratingu inwestycyjnym. Umożliwia ona P3 osiąganie sukcesów na dynamicznym rynku nieruchomości logistycznych, w miarę jak kontynuujemy nasze inicjatywy rozwojowe i wzmacniamy naszą strukturę kapitałową. Pozyskane fundusze odegrają ważną rolę we wspieraniu naszego rentownego wzrostu w miarę rozszerzania naszego portfela nieruchomości, który obecnie przekracza 9 miliardów euro w 11 krajach".
Thilo Kusch, dyrektor finansowy P3, dodał: "Emisja zielonych obligacji uzupełnia naszą solidną historię pozyskiwania długu, a także jest zgodna z naszym zaangażowaniem w zrównoważone praktyki biznesowe. Tylko w 2023 r. z powodzeniem podpisaliśmy nowy dług bankowy o wartości około 2 mld EUR, co świadczy o zaufaniu kredytodawców do naszej zdolności kredytowej. Informacje zwrotne od inwestorów dłużnych zebrane podczas procesu emisji pozytywnie odnotowały niedawno potwierdzony rating kredytowy P3 BBB S&P z perspektywą stabilną, wysoką jakość aktywów, zdolność do generowania stale rosnącego i przewidywalnego dochodu oraz nasze silne wsparcie ze strony akcjonariuszy".
Ben Helsing, skarbnik Grupy P3 i dyrektor ds. relacji z inwestorami, dodał: "Cieszymy się, że udało nam się wykorzystać sprzyjające warunki na rynku długu publicznego, powracając na rynek po dwuletniej przerwie. Bardzo silny popyt podkreśla zaufanie inwestorów do P3. Z portfelem zamówień o wartości ponad 3,5 mld EUR w szczytowym momencie i ostateczną ponad 5-krotną nadsubskrypcją, osiągnęliśmy atrakcyjny spread kredytowy w wysokości 207 punktów bazowych. Interesujące było omówienie "historii kredytowej" P3 z inwestorami obligacji i zachęcające było usłyszeć, że logistyka nadal jest jednym z podsegmentów nieruchomości preferowanych przez inwestorów obligacji ze względu na zasadniczo silne trendy popytu. Chciałbym podziękować wszystkim ponad 150 inwestorom za zaufanie do P3 oraz organizatorom i doradcom za ogromne wsparcie w transakcji".
Deutsche Bank AG, ING Bank, J.P. Morgan, CA-CIB i SMBC Nikko działały jako aktywni współprowadzący księgę popytu, a BNP Paribas i HSBC jako pasywni współprowadzący księgę popytu.
Wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie kwalifikujących się zielonych aktywów, zgodnie z ramami zielonego finansowania P3. Opinia drugiej strony z Sustainalytics potwierdza zgodność ram z Zasadami Zielonych Obligacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej P3 pod adresem https://www.p3parks.com/investors/green-financing.
KONIEC
O P3 Logistic Parks
P3 jest długoterminowym inwestorem, zarządcą i deweloperem europejskich nieruchomości logistycznych z ponad 8,5 mln m² zarządzanych aktywów i bankiem ziemi o powierzchni 2 mln m² do dalszego rozwoju. P3 prowadzi działalność komercyjną w 11 krajach i od ponad dwóch dekad inwestuje i rozwija się w Europie. P3 zatrudnia ponad 270 osób w 11 biurach w głównych miastach Europy. P3 oferuje zintegrowane usługi deweloperskie, zarządzania aktywami i nieruchomościami.
Więcej informacji na temat P3 można znaleźć na stronie www.p3parks.com.
Stwierdzeniadotyczące przyszłości
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można rozpoznać po użyciu terminologii dotyczącej przyszłości, takiej jak słowa "oczekiwać", "szacować", "projektować""przewidywać", "uważa", "powinien", "mógłby", "zamierza", "planuje", "prawdopodobieństwo", "ryzyko", "cel", "cel", "cel", "może", "będzie", "starać się", "perspektywa", "optymistyczne", "perspektywy" lub poprzez użycie podobnych wyrażeń lub odmian takich wyrażeń, lub poprzez omówienie strategii lub celów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na bieżących planach, szacunkach i prognozach i podlegają nieodłącznemu ryzyku, niepewności i innym czynnikom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą wyłącznie daty jego publikacji. Spółka nie zamierza publicznie aktualizować ani weryfikować tych stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia wydarzeń lub okoliczności po dacie niniejszego komunikatu prasowego i nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
Informacje ogólne
Niniejsza informacja prasowa została przygotowana przez Spółkę wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejszy komunikat prasowy stanowi orientacyjne podsumowanie warunków transakcji opisanej w niniejszym komunikacie i może zostać zmieniony, zastąpiony lub zastąpiony późniejszymi podsumowaniami lub całkowicie wycofany, a ani Spółka, ani Aktywni i Pasywni Współprowadzący Księgę Popytu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za publiczne aktualizowanie lub powiadamianie innych stron o takich zmianach.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania ofert kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych ani w żadnej innej jurysdykcji, w której byłoby to niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, których dotyczy niniejszy komunikat prasowy, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych") lub w jakimkolwiek organie regulującym obrót papierami wartościowymi w jakimkolwiek stanie lub innej jurysdykcji Stanów Zjednoczonych, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani na rzecz lub na rachunek lub na rzecz osób z USA (zgodnie z definicją zawartą w Regul.S. (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych), chyba że na podstawie zwolnienia lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogom rejestracyjnym określonym w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących stanowych lub lokalnych przepisach dotyczących papierów wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części proponowanej oferty opisanej w niniejszym dokumencie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych ani przeprowadzać publicznej oferty jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w Wielkiej Brytanii. Żaden prospekt emisyjny nie został ani nie zostanie zatwierdzony w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do papierów wartościowych. Niniejsza informacja prasowa jest dystrybuowana i skierowana wyłącznie do (i) osób spoza Wielkiej Brytanii lub (ii) osób będących specjalistami inwestycyjnymi w rozumieniu art. 19(5) ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie") oraz (iii) osób o wysokich dochodach.Zarządzenie") oraz (iii) podmioty o wysokiej wartości netto i inne osoby, którym można go zgodnie z prawem przekazać, objęte art. 49 ust. 2 lit. a)-d) Zarządzenia (wszystkie takie osoby łącznie zwane są "Odpowiednimi Osobami"). Wszelka działalność inwestycyjna, do której odnosi się niniejszy komunikat prasowy, będzie dostępna i będzie prowadzona wyłącznie z udziałem Odpowiednich Osób. Każda osoba, która nie jest Odpowiednią Osobą, nie powinna działać ani polegać na niniejszym komunikacie prasowym lub jakiejkolwiek jego treści.