Luxembourg, 7 février 2024
P3 Group S.àr.l. (" P3 ") a le plaisir d'annoncer la clôture de sa deuxième émission réussie d'obligations vertes non garanties de premier rang, d'un montant total de 600 millions d'euros. La transaction souligne l'accès de P3 au capital à des conditions compétitives, et avec cela, P3 a maintenant signé plus de 5 milliards d'euros de nouvelles dettes depuis que sa nouvelle stratégie de financement a été mise en œuvre il y a deux ans. L'obligation à 6 ans, émise dans le cadre du programme Euro Medium Term Note ("EMTN") de P3 Group S.àr.l., sera cotée sur la liste officielle de la Bourse de Luxembourg et négociée sur l'Euro MTF Market, avec un coupon fixe de 4,625 %. Il est noté BBB par S&P, en ligne avec la notation de l'entreprise.
Frank Pörschke, PDG de P3, a déclaré : "Cette transaction stratégique consolide P3 en tant qu'acteur fiable et durable sur les marchés des obligations immobilières de qualité. Elle positionne P3 pour un succès continu sur le marché dynamique de l'immobilier logistique, alors que nous poursuivons nos initiatives de croissance et renforçons notre structure de capital. Les fonds levés joueront un rôle important dans le soutien de notre croissance rentable à mesure que nous développons notre portefeuille immobilier, qui dépasse actuellement 9 milliards d'euros dans 11 pays."
Thilo Kusch, directeur financier de P3, a ajouté: "Cette émission d'obligations vertes complète nos solides antécédents en matière de levée de fonds, et s'aligne également sur notre engagement en faveur de pratiques commerciales durables. Rien qu'en 2023, nous avons signé avec succès environ 2 milliards d'euros de nouvelles dettes bancaires, ce qui témoigne de la confiance que les prêteurs accordent à notre solvabilité. Les commentaires des investisseurs en dette recueillis au cours du processus d'émission ont noté positivement la note de crédit BBB S&P récemment reconfirmée avec des perspectives stables, la forte qualité des actifs, la capacité à générer un revenu prévisible et en croissance constante, ainsi que le soutien solide de nos actionnaires."
Ben Helsing, trésorier du groupe P3 et responsable des relations avec les investisseurs, a ajouté: "Nous sommes heureux d'avoir saisi les conditions favorables du marché de la dette publique avec ce retour réussi sur le marché après une pause de deux ans. La très forte demande souligne la confiance des investisseurs dans P3. Avec un carnet d'ordres de plus de 3,5 milliards d'EUR à son apogée et un carnet final sursouscrit plus de 5 fois, nous avons obtenu une marge de crédit attrayante de 207 points de base. Il a été intéressant de discuter de l'histoire du crédit de P3 avec les investisseurs obligataires et encourageant d'entendre que la logistique continue d'être l'un des sous-segments de l'immobilier préférés par les investisseurs obligataires en raison des tendances fondamentalement fortes de la demande. Je tiens à remercier les plus de 150 investisseurs pour la confiance qu'ils ont accordée à P3, ainsi que les arrangeurs et les conseillers pour le soutien qu'ils ont apporté à la transaction".
Deutsche Bank AG, ING Bank, J.P. Morgan, CA-CIB et SMBC Nikko ont agi en tant que Joint Bookrunners actifs, BNP Paribas et HSBC en tant que Joint Bookrunners passifs.
Le produit net de l'émission servira à refinancer des actifs verts éligibles, tels que définis dans le cadre de financement vert de P3. Le Second Party Opinion de Sustainalytics confirme l'alignement du cadre sur les Green Bond Principles de l'International Capital Market Association. Les deux documents sont disponibles sur le site web de P3 à l'adresse https://www.p3parks.com/investors/green-financing.
FIN
À propos de P3 Logistic Parks
P3 est un investisseur à long terme, un gestionnaire et un promoteur de l'immobilier logistique européen avec plus de 8,5 millions de m² d'actifs sous gestion et une banque de terrains de 2 millions de m² pour un développement ultérieur. P3 est commercialement actif dans 11 pays et investit et développe en Europe depuis plus de deux décennies. P3 emploie plus de 270 personnes dans 11 bureaux situés dans les principales villes européennes. P3 offre des services intégrés de développement, de gestion d'actifs et de gestion immobilière.
Pour plus d'informations sur P3, veuillez consulter le site www.p3parks.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que les mots " s'attendre à ", " estimer ", " projeter ", " anticiper ", " croire ", etc.", " anticiper ", " croire ", " devoir ", " pouvoir ", " avoir l'intention ", " planifier ", " probabilité ", " risque ", " cible ", " objectif ", " objectif ", " objectif ", " objectif ", " objectif ", " objectif ", " objectif " et " objectif ".risque ", " cible ", " but ", " objectif ", " peut ", " sera ", " s'efforcer ", " perspectives ", " optimiste ", " perspectives ", " perspectives ", " perspectives ", " perspectives ", " perspectives ", " perspectives ", " perspectives ".les énoncés prospectifs sont fondés sur les prévisions actuelles de la Commission européenne et sur les prévisions de la Banque européenne d'investissement (BEI). Les déclarations prospectives sont basées sur des plans, des estimations et des projections actuels et sont soumises à des risques inhérents, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. La société n'a pas l'intention d'actualiser ou de réviser publiquement ces déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse et n'assume aucune responsabilité à cet égard.
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