Luxemburgo, 7 de febrero de 2024
P3 Group S.àr.l. ("P3") se complace en anunciar que ha cerrado con éxito su segunda emisión de bonos verdes senior no garantizados, por un total de 600 millones de euros. La transacción subraya el acceso de P3 al capital en condiciones competitivas y, con ello, P3 ha firmado ya más de 5.000 millones de euros de nueva deuda desde que puso en marcha su nueva estrategia de financiación hace dos años. El bono a 6 años, emitido en el marco del Programa Euro Medium Term Note ("EMTN") de P3 Group S.àr.l., cotizará en la lista oficial de la Bolsa de Luxemburgo y se negociará en el Euro MTF Market, con un cupón fijo del 4,625%. Ha sido calificado por S&P como BBB, en línea con la calificación corporativa.
Frank Pörschke, CEO de P3, comentó: "Esta transacción estratégica consolida a P3 como un actor fiable y sostenible en los mercados de bonos inmobiliarios con grado de inversión. Posiciona a P3 para un éxito continuado en el dinámico mercado inmobiliario logístico a medida que continuamos nuestras iniciativas de crecimiento y reforzamos nuestra estructura de capital. Los fondos obtenidos desempeñarán un papel importante en el apoyo de nuestro crecimiento rentable a medida que ampliamos nuestra cartera inmobiliaria, que actualmente supera los 9.000 millones de euros en 11 países."
Thilo Kusch, director financiero de P3, añadió: "Esta emisión de bonos verdes complementa nuestro sólido historial de captación de deuda, y también está alineada con nuestro compromiso con las prácticas empresariales sostenibles. Solo en 2023, firmamos con éxito alrededor de 2.000 millones de euros de nueva deuda bancaria, una prueba de la confianza que los prestamistas depositan en nuestra solvencia. Los comentarios de los inversores en deuda recogidos durante el proceso de emisión destacaron positivamente la calificación crediticia BBB de S&P recientemente reconfirmada con perspectiva estable, la sólida calidad de los activos, la capacidad de P3 para generar unos ingresos predecibles y en constante crecimiento, y nuestro firme apoyo a los accionistas."
Ben Helsing, Tesorero del Grupo P3 y Responsable de Relaciones con los Inversores de Deuda, añadió: "Nos complace haber aprovechado las condiciones favorables del mercado de deuda pública con este exitoso regreso al mercado tras una pausa de 2 años. La fuerte demanda subraya la confianza de los inversores en P3. Con una cartera de pedidos de más de 3.500 millones de euros en su punto álgido y una cartera final 5 veces sobresuscrita, hemos logrado un atractivo diferencial de crédito de 207 puntos básicos. Ha sido interesante debatir la "historia crediticia" de P3 con los inversores en bonos y alentador oír que la logística sigue siendo uno de los subsegmentos del sector inmobiliario preferidos por los inversores en bonos debido a las tendencias fundamentalmente sólidas de la demanda. Me gustaría extender mi agradecimiento a los más de 150 inversores por la confianza depositada en P3 y a los organizadores y asesores por su gran apoyo en la transacción."
Deutsche Bank AG, ING Bank, J.P. Morgan, CA-CIB y SMBC Nikko, actuaron como Joint Bookrunners activos, BNP Paribas y HSBC como Joint Bookrunners pasivos.
Los ingresos netos de la emisión se destinarán a refinanciar activos ecológicos elegibles, según lo establecido en el Marco de Financiación Ecológica de P3. El Second Party Opinion de Sustainalytics confirma la conformidad del marco con los Green Bond Principles de la International Capital Market Association. Ambos documentos están disponibles en el sitio web de P3: https://www.p3parks.com/investors/green-financing.
FIN
Acerca de P3 Logistic Parks
P3 es un inversor a largo plazo, gestor y promotor de inmuebles logísticos europeos con más de 8,5 millones de m² de activos gestionados y un banco de suelo de 2 millones de m² para futuros desarrollos. P3 opera comercialmente en 11 países y lleva más de dos décadas invirtiendo y desarrollando en Europa. P3 emplea a más de 270 personas en 11 oficinas situadas en las principales ciudades europeas. P3 ofrece servicios integrados de desarrollo, gestión de activos y gestión inmobiliaria.
Para más información sobre P3, visite www.p3parks.com.
Declaraciones prospectivas
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