Luxemburg, 7. Februar 2024
Die P3 Group S.àr.l. ("P3") freut sich, den erfolgreichen Abschluss ihrer zweiten vorrangigen unbesicherten grünen Anleihe in Höhe von 600 Mio. EUR bekannt zu geben. Die Transaktion unterstreicht den Zugang von P3 zu Kapital zu wettbewerbsfähigen Konditionen. Damit hat P3 seit der Einführung seiner neuen Finanzierungsstrategie vor zwei Jahren bereits mehr als 5 Mrd. EUR an neuen Krediten aufgenommen. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren, die im Rahmen des Euro Medium Term Note ("EMTN")-Programms der P3 Group S.àr.l. begeben wurde, wird an der amtlichen Liste der Luxemburger Börse notiert und am Euro MTF Market gehandelt. Sie ist mit einem festen Kupon von 4,625% ausgestattet. Die Anleihe wird von S&P mit BBB bewertet, was mit dem Unternehmensrating übereinstimmt.
Frank Pörschke, CEO von P3, kommentierte: "Diese strategische Transaktion festigt P3 als zuverlässigen und nachhaltigen Akteur auf den Märkten für Investment-Grade-Immobilienanleihen. Sie positioniert P3 für einen anhaltenden Erfolg auf dem dynamischen Logistikimmobilienmarkt, während wir unsere Wachstumsinitiativen fortsetzen und unsere Kapitalstruktur stärken. Die aufgenommenen Mittel werden eine wichtige Rolle bei der Unterstützung unseres profitablen Wachstums spielen, während wir unser Immobilienportfolio ausbauen, das derzeit mehr als 9 Milliarden Euro in 11 Ländern umfasst."
Thilo Kusch, CFO von P3, fügte hinzu: "Diese Emission eines Green Bonds ergänzt unsere solide Erfolgsbilanz bei der Aufnahme von Fremdkapital und steht im Einklang mit unserem Engagement für nachhaltige Geschäftspraktiken. Allein im Jahr 2023 haben wir erfolgreich neue Bankverbindlichkeiten in Höhe von rund 2 Mrd. EUR aufgenommen, ein Beweis für das Vertrauen der Kreditgeber in unsere Kreditwürdigkeit. Die während des Emissionsprozesses eingeholten Rückmeldungen von Anleiheinvestoren bewerteten das kürzlich erneut bestätigte BBB-S&P-Kreditrating mit stabilem Ausblick, die hohe Qualität der Vermögenswerte, die Fähigkeit von P3, stetig wachsende und vorhersehbare Erträge zu erwirtschaften, sowie unsere starke Unterstützung durch die Aktionäre positiv."
Ben Helsing, P3 Group Treasurer und Head of Debt Investor Relations, fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass wir mit dieser erfolgreichen Rückkehr an den Markt nach einer zweijährigen Pause die günstigen Bedingungen auf dem Markt für öffentliche Anleihen nutzen konnten. Die sehr starke Nachfrage unterstreicht das Vertrauen der Investoren in P3. Mit einem Auftragsbuch von mehr als 3,5 Mrd. EUR in der Spitze und einem endgültigen Buch, das mehr als fünfmal überzeichnet war, konnten wir einen attraktiven Credit Spread von 207 Basispunkten erzielen. Es war interessant, die 'Credit Story' von P3 mit Anleiheinvestoren zu erörtern, und es war ermutigend zu hören, dass Logistik aufgrund der grundsätzlich starken Nachfragetrends weiterhin eines der von Anleiheinvestoren bevorzugten Teilsegmente innerhalb der Immobilienbranche ist. Ich möchte mich bei allen mehr als 150 Investoren für das Vertrauen in P3 und bei den Arrangeuren und Beratern für die großartige Unterstützung bei der Transaktion bedanken."
Deutsche Bank AG, ING Bank, J.P. Morgan, CA-CIB und SMBC Nikko fungierten als aktive Joint Bookrunners, BNP Paribas und HSBC als passive Joint Bookrunners.
Der Nettoerlös aus der Emission dient der Refinanzierung förderungswürdiger grüner Aktiva, wie sie im Green Financing Framework von P3 beschrieben sind. Die Second Party Opinion von Sustainalytics bestätigt die Übereinstimmung des Rahmenwerks mit den Green Bond Principles der International Capital Market Association. Beide Dokumente sind auf der Website von P3 unter https://www.p3parks.com/investors/green-financing verfügbar .
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Über P3 Logistic Parks
P3 ist ein langfristiger Investor, Verwalter und Entwickler von europäischen Logistikimmobilien mit einem verwalteten Vermögen von über 8,5 Millionen m² und einer Landbank von 2 Millionen m² für die weitere Entwicklung. P3 ist in 11 Ländern kommerziell aktiv und investiert und entwickelt seit mehr als zwei Jahrzehnten in Europa. P3 beschäftigt mehr als 270 Mitarbeiter in 11 Niederlassungen in europäischen Großstädten. P3 bietet integrierte Entwicklungs-, Asset- und Property-Management-Dienstleistungen an.
Für weitere Informationen über P3 besuchen Sie bitte www.p3parks.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
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Allgemeines
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